三角同盟
孫中山在盧、孫、張倒直三角同盟形成時，便派徐謙將三角同盟的情況告知馮玉祥，并敦促馮早日發動倒直行動。不久，孫中山又派徐謙見馮，將自己的《建國大綱》交給他，此后孔祥熙又奉孫中山之命，將其親書的《建國大綱》交給馮，并進一步勸馮倒直。國民黨人徐謙、鈕永建、王法勤、丁惟汾、李石曾等奉孫中山之命，時常同馮聯系，勸馮采取聯合奉、皖，將直系軍閥吳佩孚推翻。馮受到感動，決心倒直。奉系首領張作霖也派來馬炳南到北京與馮玉祥取得聯系。馬既是張作霖的親信副官，又同馮玉祥有舊交，他們在20鎮時相識。馬還代表張學良趁馮玉祥同李德全結婚的時機，前來賀喜。
共同反直
馮的元配妻子劉德貞患產科病去世。馮同基督教女青年會總干事李德全結識，李為北京惠文女子中學的教師，畢業于北京匯文女子大學，學識出眾，思想開明，精明能干，生活儉樸。馮與李戀愛之前，大總統曹錕擬將其女嫁給馮玉祥為妻，托人向馮說媒，馮不為大總統的權勢和曹小姐的顯貴所動，婉言加以謝絕。
馬炳南的不斷往返，奉軍又秘密接濟了馮軍一些補給。奉方又派郭瀛洲為代表和馮聯系倒直問題，馮表示贊同聯合。雙方約定，以奉軍不入關為主要條件，共同反直。
居住在天津的段祺瑞與山東督軍、皖系軍閥鄭士琦、山西督軍閻錫山聯絡反直活動。馮玉祥派遣參議劉之龍赴天津與段祺瑞洽談，約定將來孫中山主政，段祺瑞主軍。
馮玉祥積極爭取北方將領孫岳、胡景翼秘密聯盟。
草亭協議
混成旅旅長孫岳，早年加入同盟會，從灤州起義前就與馮玉祥結交，兩人長期往來無間。孫對吳佩孚的驕橫專權，早已心懷不滿，與馮見面時，常常滿腹牢騷，對國家的前途和個人的遭遇，感到悲觀失望。馮和孫不但在遭受吳佩孚的排擠方面有共同點，而且又是志同道合的好友。他們交換了倒直的意見，在南苑一草亭密商了反直的協議，歷史上稱為“草亭協議”。
馮與孫準備共同起兵反直，并決定由孫岳與胡景翼聯系。
胡景翼原是著名的同盟會會員，在馮玉祥督陜時與馮建立友誼。胡是陜軍第1師師長，部隊駐防于彰德、順德一帶，吳佩孚排擠胡，令胡部南下攻廣東。胡素有革命思想，不愿對南方作戰，遲遲不開拔，引起吳的不滿。胡部不僅在餉項給養方面受到刁難，而且遲早有被吳消滅的危險，他不得不密謀準備武裝行動。恰巧孫岳來與他面談，胡大喜，遂派部屬高級將領岳維峻去京見馮，表示絕對服從馮的命令。數日后，胡景翼借口到北京就醫，親自與馮密談，表示與馮合作的決心。至此，馮、胡、孫三角同盟形成。
與黃建立聯系
馮玉祥再與黃郛建立聯系。黃郛是志同盟會員，在辛亥革命時曾參與上海光復，與陳其美、蔣介石訂為盟兄弟。馮經張紹曾認識黃郛，黃是1923年入北洋政府內閣的，先后任外交總長、教育總長。馮、黃經過交談，彼此有許多共同的見解。馮每星期都請黃到南苑兵營講述軍事政治學，講救國救民之道，為馮部參謀將士解釋國際及國家大勢，每次演講約兩個小時，馮親自與全軍營長以上官佐一同聽講。黃利用職務為馮探聽政界消息。
