年輕將軍根本不信君拂編的故事，他說他們將抓捕鮫人的誘餌放走了，那么只有以他們的血肉之軀引鮫人出來，并說以他們兩人的性命換九州數百萬百姓的性命是值得的。君拂指責他打著仁愛的幌子卻要用活人做誘餌，這種行徑簡直無恥。那將軍坦承道如果此事傳出來去必定會有人說他葉遠玄殘暴無道。一聽葉遠玄的名字君拂跳了起來，居然這人是年輕時的父王。葉遠玄用幻術將藤蔓纏繞到他們身上，把他們沉入水中卻久久不見鮫人出現。正在兩人逐漸失去知覺之時，水底出現一道黑影，將兩人彈到岸上。

林中一位年輕人救了君拂，蘇譽醒過來沒弄清狀況就和對方戰成一團，兩人武功招數極其相似，一問之下才知道都是陳國人，此人自稱姓橫，其實他正是年輕時的陳國公蘇珩。蘇珩說幫他們去找點吃的，在水邊發現一個極美的女子裝著蝴蝶的翅膀翩翩起舞，忽而躍入水中成了一條美人魚，他不覺看呆了。

鮫人是迷霧森林最強的生靈，可以幻化成任何形態，但只有在紅月這一天她必須入水，也只有在這一天她的身體最虛弱，所以紅月之日就是捕捉鮫人的最佳時機。只見葉遠玄早早地來到水邊開始施展幻術，藤蔓在水中纏繞，鮫人驚慌躲避，蘇珩看不下去了，對葉遠玄出手，但不敵葉遠玄被打入水中，鮫人出現將蘇珩救上了岸，并對救命恩人芳心暗許。而蘇譽和君拂則被葉遠玄當成俘虜帶走。